十八届三中全会设立国家安全委员会的决定完全在市场预料之外。近日，军工、安防、信息安全板块被重点关注，成为最热门板块，银河证券分析师认为，该委员会成立表明国家安全挑战受到国家高度重视。从基本面看，国防装备、信息安全设备、安防设备采购力度将超出市场预期，从而提升行业增速、成长周期。

　　2014年的投资机会是军工

　　广发证券(000776,股吧)分析师表示，设立国家安全委员会超预期。设立国家安全委员会有两个层面的意思，一方面是对内反恐、维稳以及信息安全等体系的规划，另一方面是对外的外交策略、国际局势下的战略安排、国防战略等。应该说对安全战略的重视提到了更高的层面。

　　申万分析师认为，三中全会最超预期的其实是安全委员会，这样军工板块在整个2014年都有投资机会。分析师建议投资者密切关注军工的逻辑是，设立安全委员会，国企改革+军工资产证券化加速+军品民用受益。

　　广发分析师建议，从军工业务基本面关注武器装备现代化方向的公司。我国的海洋战略和信息战略作为现代战争的发展趋势决定了我国的装备在海、空、电子信息等方向的需求，如中国重工(601989,股吧)、航空动力(600893,股吧)、中航电子(600372,股吧)、中国卫星(600118,股吧)、哈飞股份(600038,股吧)、中航精机(002013,股吧)、海格通信(002465,股吧)等。

　　从军工体制改革层面看，关注具有整合预期的公司。三中全会也提到了军民融合深度发展。分析师建议关注具有整合预期的公司，如中航电子、中航精机、中航动控(000738,股吧)、中国卫星、航天电子(600879,股吧)、中国船舶(600150,股吧)等公司。

　　北京一家券商资管负责人对记者表示，此前军工概念股因为整合预期，被多次炒作，不过今年这次资产注入的说法，可能梦想成真。

　　网络安全要注意追高风险

　　设置安全委员会，也引发反恐概念和信息安全概念的升温。

　　中信建投分析师认为，随着信息化的推进，信息在国家管理中将承担越来越重要的作用，信息安全是国家安全的重中之重。无论国安委的工作重点在哪个领域，信息安全都将是不可忽视的方面。为保障我国信息行业的自主可控，必将很大程度上推动我国 IT 产业的国有化，包括硬件(服务器、存储、信息安全设备等)，软件(中间件、操作系统、数据库、虚拟化等)和服务。

　　实际上，在今年6月底，美国棱镜事件后，股市对于安防和信息网络安全概念股已经开始炒作。北京一家券商资管负责人对记者表示，国家安全概念股主要集中在国防军工反恐、网络安全、城市安防三个板块。网络安全概念股在美国棱镜事件报道后，已经多次被炒作，而且估值较高，当天相关股票很多都是冲高回落，上涨乏力，要注意追高风险。